고급 그룹NYSE 상장 소유자입니다. 향상된 게임는 약 1억 원의 지배지분을 인수하기로 합의했습니다. 77% 베를린에 본사를 둔 라이브 엔터테인먼트 및 티켓팅 회사 DEAG.
목요일(11월 5일)에 발표된 전체 주식 거래는 100% DEAG의 지분은 대략 미화 1억 1,500만 달러Enhanced에 따르면.
DEAG 연간 6,000개 이상의 라이브 이벤트를 개최하고 myticket.de 및 gigantic.com을 포함한 플랫폼을 통해 티켓을 판매합니다. 수익 2025년에는 약 33% 증가한 4억 9천만 유로를 기록했습니다.그러나 DEAG는 2026년 매출이 이 수준 이하인 4억 유로 이상에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
DEAG‘에스 축제 포트폴리오 일렉트로닉 뮤직 페스티벌인 Airbeat One과 NATURE ONE, 록 및 메탈 페스티벌 ROCKHARZ, 독일 도르트문트의 Juicy Beats, 스위스의 Sion sous les Étoiles, 스페인의 Barcelona Rock Fest 등이 포함됩니다.
DEAG의 영국 사업에는 프로모터가 포함됩니다. 킬리만자로 라이브 스코틀랜드의 Belladrum Tartan Heart Festival. 2021년에는 킬리만자로를 거쳐 DEAG 프로모터 UK Live 지분 90% 인수1980년대를 테마로 한 Let’s Rock 페스티벌 시리즈를 운영하고 있습니다.
향상된스포츠, 엔터테인먼트, 퍼포먼스 제품 회사라고 자칭하는 는 특수 목적 인수 회사인 A Paradise Acquisition Corp과의 합병을 완료한 후 5월 NYSE에서 거래를 시작했습니다.
향상된 실행 향상된 게임운동선수가 경기력 향상 물질을 사용할 수 있도록 허용하는 수영, 육상, 역도 대회입니다. 게임 그달 말 라스베거스에서 데뷔.
향상된 또한 자사를 통해 원격 의료 서비스와 보충제를 판매합니다. 라이브 강화 플랫폼. 의 순손실을 보고했습니다. 6,190만 달러 수익에 대해 1,770만 달러 2분기에는 주로 게임 준비 비용에 의해 주도되었습니다.
향상된시가총액은 대략적으로 9,730만 달러 수요일(11월 4일) 종가는 $7.11이다. 투자자 프레젠테이션.
판매자 중에는 Apeiron 투자 그룹Enhanced 공동 창업자 겸 회장의 가족 사무실 크리스티안 앙게르마이어 Enhanced의 지배주주입니다. 거래의 양쪽에 있는 위치로 인해 특수관계자 거래가 됩니다.
향상된 대략적으로 발행할 것입니다 1,100만 새로운 클래스 A 주식 $8 수요일 마감까지 약 13%의 프리미엄이 적용됩니다. 합의된 가치는 €4.00 현금 고려 없이 DEAG 주당.
수요일 종가에서 주식 대가는 DEAG의 100% 가치를 약 100%로 평가할 것입니다. 1억 2백만 달러에 의해 MBW의 계산입니다.
향상된 이 거래는 자동화가 사람들의 시간을 자유롭게 해주기 때문에 더 많은 시간이 직접 행사에 소비될 것이라고 주장하면서 이를 “AI의 반대 측면”으로 포지셔닝한다고 밝혔습니다.
“AI와 로봇 공학의 가장 중요한 장기적 결과 중 하나는 인간 노동의 필요성이 점진적으로 감소하는 것이라고 믿습니다.” 막시밀리안 마틴Enhanced의 공동 창립자 겸 CEO. “그리고 나는 사람들이 대부분 이 자유 시간을 실제 인간 경험을 공유하는 데 할당할 것이라고 믿습니다.
“스포츠와 라이브 경험은 AI로 자동화하거나 복제할 수 없기 때문에 이로 인해 희소성이 발생합니다. 라이브 게임, 콘서트, 군중 앞에서 기록이 깨지는 등 모든 순간은 소름이 끼치고 다른 모든 것이 디지털 방식으로 풍부해짐에 따라 더욱 가치가 높아집니다.
“우리는 콘텐츠, 무대, 티켓을 소유한 회사가 승자가 될 것이라고 믿습니다. DEAGEnhanced에는 자체 스포츠 및 라이브 IP, 광범위한 프로모터 및 장소 네트워크, 독점 티켓팅이라는 세 가지가 모두 포함됩니다. 그리고 우리는 매우 매력적인 가치로 이를 인수하고 있다고 믿습니다.”
사외이사들로 구성된 특별위원회가 이번 거래를 협상했다. 향상된위원회의 고문인 Roth Capital Partners는 공정성 의견을 발표했습니다. Enhanced는 지배주주가 다른 주주들의 투표 없이 서면 동의를 통해 거래를 승인했다고 밝혔습니다.
향상된 또한 SEC에 제출한 8-K 서류에 따르면 과반수 의결권 보유자가 이유 여부에 관계없이 이사를 해임할 수 있도록 관리 문서를 개정하기로 합의했습니다.
“우리는 콘텐츠, 무대 및 티켓을 소유한 회사가 승자가 될 것이라고 믿습니다. DEAG를 통해 Enhanced는 소유한 스포츠 및 라이브 IP, 광범위한 프로모터 및 장소 네트워크, 독점 티켓팅이라는 세 가지를 모두 갖게 될 것입니다. 그리고 우리는 매우 매력적인 가치로 이를 인수하고 있다고 믿습니다.”
막시밀리안 마틴향상된
향상된 가격이 대표한다고 하더군요 5.3배 DEAG의 2027년 조정 EBITDA에 대한 자체 추정치는 약 2,650만 달러입니다. 이를 평균값과 비교합니다. 14.1배 나열된 동료의 경우 CTS 이벤팀 (7.7x), 라이브네이션 (14.1x) 및 TKO 그룹(15.0x).
향상된 결합된 그룹이 대략적으로 6억 7천만 달러 2027년 수익 중 6억 390만 달러 DEAG에서 올 것입니다.
Enhanced에서는 DEAG가 다음 이상을 완료했다고 말합니다. 30 밀라노에 본사를 둔 프로모터를 포함하여 2019년 이후 인수 MC² 라이브어느 DEAG를 이탈리아 시장에 진출.
DEAG 2021년 프랑크푸르트 증권거래소에서 상장폐지 몰타 기반 차량인 Musai Capital을 통해 입찰한 Apeiron과의 인수 거래 이후. 그 주식은 여전히 함부르크 증권거래소의 공개시장에서 거래되고 있으며 €2.40 거래 소식이 나오기 전에.
그만큼 €4.00 합의된 가치는 대략적인 프리미엄을 나타냅니다. 67% 그 가격에, MBW의 계산입니다. 이는 또한 Apeiron이 8월에 250만 개의 새로운 DEAG 주식을 인수하기로 합의한 가격과 일치하며, 이는 Apeiron과 그 계열사들의 지분을 50% 이상 늘리게 될 것입니다.
DEAG 신임 CEO가 이끄는 기존 경영진이 계속해서 운영하게 됩니다. 마커스 브라이테네커ProSiebenSat.1 Media SE의 전 최고 운영 책임자(COO)입니다.
향상된 이번 거래를 “자체 구매 및 구축 전략의 첫 번째 단계”라고 부르며 DEAG 지분을 최대 100%까지 높이는 것을 평가할 수 있다고 말했습니다.
인수와 함께, 향상된 키우고 있다 1,500만 달러 Apeiron의 참여로 주당 $7.11의 동시 PIPE를 통해. 이번 거래는 올 1분기 안에 마무리될 것으로 예상된다. 2027년.전세계 음악 사업
